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庫(kù)存(cun)耑(duān)，預(yù)計(jì)下半年庫存先降后增，下半年(nian)供強(qiáng)需弱，供需平衡邊(biān)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)，預(yu)計港口庫存重迴(huí)纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)。鋼(gāng)廠(chǎng)庫存維(wéi)持(chi)低庫存筦(guǎn)理(li)，波動(dòng)區(qū)間(jiān)不(bu)大。

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陈健玮：上半年，港股市场(chang)在全球宏观(guan)环境(jing)动荡中(zhong)展现出强(qiang)劲韧性。这(zhe)一表(biao)现得益于多重(zhong)因素共振：一(yi)方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和(he)复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势(shi)，在人工(gong)智能（AI）技术突破、创新药(yao)加速出海、智能驾驶普及等积极因素(su)推动下实现(xian)估值重估。此外，南向资(zi)金年内净流(liu)入(ru)超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑(cheng)市场表现(xian)。

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供应端，原料来看，印尼雨季延续使得矿山出货受限🤍💖，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升💖，镍矿升水维持高位🥝💞🍉🍅；镍铁端成本高位🥻🥥😈🍈、炼厂生产负荷有所走弱，在经历二季度探底后价格回升持稳；铬矿供需矛盾有所改善🥕🍎，市场成交价格转弱。成材来看👅🥦🍆，不锈钢产量同比整体呈现增长态势💋🥿🥻，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益💔🤬，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期🤬🥿😈，主题热度升温（稳定币主题领涨）🥥🥝💞👛。另外💘，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

2、华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目🥬🩱，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月👢，首期投资预计不超过5亿元💟👘。