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而在国内方面，过去几年中💗💖，下半年房地产成交面积往往加速下行🥝，加剧了对经济下行的担忧预期👗💞。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性💕。

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进入7月后👝，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🩱、增量资金及风格交易热度🍒🍋，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👜🧄，成长价值或相对均衡💘。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥕👚🥾，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍓👞👗🥦🌽，关注7月政治局会议的表述变化💗🥿🍅。第四💔🌽，市场交易和增量资金层面💋🥿😠，近期在以伊冲突缓和后🍍🥒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡😠。对7月的风格指数推荐如下：

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6月(yue)28日至6月29日，2025上市公司論(lùn)罎(tán)在淛(zhè)江省溫(wēn)州市擧(jǔ)行。論罎上，上交所副總經(jīng)理王泊、深交所(suo)副總經理李輝(huī)(hui)、北交所副(fu)總經理週箴(zhen)，分(fen)彆(biè)就資本市場(chǎng)(chang)服務(wù)新質生産(chǎn)力等話(huà)題(tí)進(jìn)行髮(fà)言，竝(bìng)介紹(shào)下一步改革髮展方曏(xiǎng)。

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一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差👄😻，本月期权未平仓合约达到了历史新高。在一种不寻常的情况下，交易员曾押注🍑，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应🧄🍆🥾🤬，而与此同时💌💘💔🥥，不明朗的经济前景可能会抑制需求👗💖🎒。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线🩲🩳🍎，已恢复到三周前的状态。

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1、然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显💗🌽，毕竟无法回答“多高算高”的问题🥿。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况👛。我们看到包括港股新消费、创新药💖💕👛🍊、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点。以港股非银板块为例👗🥒💖🩱，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升💝🥥👜。

2、构造(zao)抱团基金组合可以帮助我们实时(shi)监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离(li)度指标(biao)作为基金抱团(tuan)程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益(yi)的(de)标准差，如果抱团(tuan)基金(jin)组合的截面收益标准差小(xiao)，说明抱团基金表现趋同(tong)，抱团程度(du)高，反之表(biao)示抱(bao)团(tuan)正在瓦解。