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企業(yè)盈利的改善昰(shì)經(jīng)(jing)濟(jì)改善的(de)結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)此，在宏觀(guān)指標(biāo)上，經濟數(shù)據(jù)的加速改善，例如新增社螎(róng)的明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，M1等貨(huò)幣(bì)數據的明顯迴(hui)陞也昰重要的信號(hào)。

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4、观(guan)点：从基(ji)本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点(dian)的出现(xian)，特别是库存压力比较(jiao)大。从估值水平来说，当(dang)前价格基本处在底部区间震荡(dang)运行，矿山运行已经面(mian)临较大的成本压力，而(er)价格上(shang)面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚(hou)，主要在于以(yi)下(xia)几点：第(di)一，6月正值澳(ao)洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计(ji)7月(yue)国内锂矿供应仍然有所增加(jia)，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投(tou)产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来(lai)看，矿端暂时还未(wei)有出(chu)清迹象，说明价格向下(xia)仍(reng)有空间，参考澳洲矿山(shan)成(cheng)本(ben)CIF中枢约560美金(jin)，折合5.5万元(yuan)/吨；第三，整(zheng)条产(chan)业链的库(ku)存压力都比较大，碳(tan)酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时(shi)，如若(ruo)下游消化不畅，正极(ji)厂砍(kan)单，则(ze)会对(dui)锂盐形成负反馈(kui)；第四，上半年的**政策之下(xia)，或将下半年需求(qiu)前置化。但(dan)需要注(zhu)意的是，短期来看锂矿价格仍(reng)然(ran)表现较为坚挺(ting)，610美金为锚定价格来看，锂价支撑(cheng)在5.9万元/吨左右(you)，同时，这(zhe)样低价背景下，对(dui)于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产(chan)情况，另一方面(mian)，正值(zhi)新财年，矿企将发布新(xin)的生产指(zhi)引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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今年2月🤍🥒🌽，白鸽在线也向港交所提交了上市申请👄😻👿。据其介绍🍇🍏，白鸽在线是中国场景险数字化风险管理解决方案提供商。然而三年亏损超5000万元的业绩表现也并不理想。招股书显示，2022年、2023年及2024年前9个月，白鸽在线营收分别为4.05亿元、6.60亿元及6.31亿元；同期分别亏损2507.5万元🥥🤬🥒👢、1718万元及1557.6万元👚🍎💯。

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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍇🤍👡。从基本面的角度来看😡🩳🍍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥿🍏🧡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😡🤍🩱👡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💘😻🥒，资产荒趋势依然存在。上半年👚💝🥒😡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍋🥒👠，进一步积累了今年的赚钱效应🥻🩱🥕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩱👜💋🥑。风格方面👚，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级🥻🥝、有经营杠杆释放🥝👄🥥👚、技术壁垒较高的行业投资机会🍋🤍，看好港股互联网、电子板块🥿；三是全球通胀型资产🍉🩲🍉🍏，全球大财政背景下🥻💌，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝🎒🍊💞🍊、黄金、铜板块🧅🎒。