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随着中东紧张局势缓解，上周(zhou)股市(shi)创下历史(shi)新高，能源期货价格回落。但在期(qi)权市场(chang)的某些(xie)领域，仍有紧张迹象，因(yin)为投资者在为潜在的地缘政治(zhi)和宏观经(jing)济动荡进行布局。

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去年7月，女子曾某在網(wǎng)上實(shí)名擧(jǔ)報(bào)(bao)自己(ji)的前公公婆婆：全屋名貴(guì)紅(hóng)木傢(jiā)具，字畫(huà)收藏品無(wú)數(shù)，傢庭資産(chǎn)近億(yì)(yi)。今(jin)年6月，曾某再次髮(fà)聲(shēng)，稱(chēng)(cheng)擧報一年(nian)未公佈(bù)覈(hé)査(zhā)結(jié)菓(guǒ)。

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1、宏观。海外方面🍋🥑💘，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💖🍏🍅🍆🩱，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他👞🍄🤬。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🤬👡💖，一是🍌🥻👘，加征关税阴影下🩱👜👿，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算👡👛，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🧅，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局💞🍅🥑，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🥕，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是😠，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调👜💯🥿，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🩰🤍🥿🥿🥻，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑💗🍇👘💋；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战😡，中东局势正日益混乱👗，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🧡💌👄。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🩱🍄，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱💛😈，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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基于这一大背景，初始政策框架的关键内容是(shi)：明(ming)确为双(shuang)重(zhong)目标中的价(jia)格稳定目标作了定量规定，即以个人(ren)消费支出价格指数（PCEPI）年增长(zhang)率2%作为长期通(tong)胀目(mu)标。关于最大就业目标，美联储(chu)考虑到劳动力市场的结构受非货币因素影响，而这些因素随时间变化，因此未就其规定量化目标。该框架更多反映了美联储过去抗击高通胀的教训，因此在(zai)双重目标中向价(jia)格稳定倾(qing)斜。

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1、公司此前公告🥦💌，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股份💖，用于股权激励或员工持股计划🍑🍅，回购资金总额为1亿元至2亿元💌。

2、美国银行(xing)维持中国宏桥“买入”评(ping)级，原(yuan)因包括(kuo)：对铝行业前景持建设性观点；按55%股息支付率测算，公司股息收益率达到8%，颇(po)具吸引(yin)力(li)。西芒杜（Simandou）项目将于2025年底投产，预计该项目将在2026年为中国宏(hong)桥贡献3%的收益(yi)，并逐步提升至17%的长期(qi)目标。此外公司持续回(hui)购为(wei)股价提供(gong)有力支撑。