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后续如何演绎？市场若要延续涨势🩲👜🥻，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🤬，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍓👜。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥥🧄，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥝，更多采取观望😠🩲、被动跟随策略🍌，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🩰🎒👡🍇、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥾👜🩱。

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1、截面波动率来看🍌，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🍉😈，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降👅🧡👛，短期Alpha环境减弱。

2、消息上🥬，申万宏源认为，随着全球地缘政治变化加剧，全球军贸需求不断扩大，叠加“9.3阅兵”引发市场关注，不但是情绪催化💞🍏，更可以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划😠，结合军队换装大周期和军贸新格局🍒💘💯，军工有望实现基本面和行业估值双击，建议持续加大军工关注度🥝。中信证券最新指出，中报季还是以结构性机会为主💌，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💛。