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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股(gu)票池中获(huo)取正超额收益。中证500股票池中获得超额(e)收益-1.38%，中证800股票池中获得(de)超额收益0.50%，全市场股票池中获得(de)超额收益(yi)0.09%。

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然而，巴克莱分析师警告称，现在就(jiu)放(fang)弃担忧可能为时过早，关税的影响可能仍将在下半(ban)年到(dao)来。与(yu)此同时，美联储显(xian)然也对未(wei)来的政策变化和经济(ji)轨(gui)迹持(chi)观(guan)望态度。

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中证500股票池中👄🧅，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)💌、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)💟🩱。

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目前来看，全球贸易(yi)和(he)关税(shui)冲突迎来新的时间节(jie)点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓(huan)期(qi)的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期(qi)的概率较大。今年4月(yue)初以来的贸易和关税对市场的影响逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体(ti)来看对资(zi)本市场的影响进一步降低。A股面临的外(wai)部环境扰动(dong)降低。

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2、战略上，去年10月以来震荡市的(de)特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积(ji)极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后续有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层(ceng)面，对比之(zhi)前震荡市升级(ji)为全面牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增(zeng)政策的(de)催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后来看并不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚突(tu)破(po)的2014年7月，经济(ji)指标出现了连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲(chong)击(ji)的一季度是盈利阶段性(xing)低点，二季度开始盈利快速上行。对应的(de)宏观指(zhi)标（比如(ru)PMI）也(ye)从2020年疫情后持续(xu)上行。