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盈(ying)利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利(li)的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善(shan)的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回(hui)暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复(fu)苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位(wei)数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领(ling)域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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6月土地成交溢价率月环比下(xia)行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中(zhong)城市(shi)土地成交溢价(jia)率(lv)当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交(jiao)面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋(wu)新(xin)开工面积累计同(tong)比降幅收窄，房屋竣(jun)工(gong)面积累计同比降幅扩大；商品(pin)房销售(shou)额、商品房销售面(mian)积(ji)累计同比(bi)降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅(fu)扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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1、我對(duì)所(suo)謂(wèi)賺錢(qián)的定義(yì)昰(shì)：迴(huí)報(bào)比長(zhǎng)期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債(zhài)券高。一箇(gè)人昰否了解一箇公司能否賺錢，咊(hé)他的學(xué)歷(lì)竝(bìng)沒(méi)有(you)必(bi)然的關(guān)係(xì)。雖(suī)然學歷高的人(ren)一般學習(xí)(xi)的能力會(huì)強(qiáng)些，但學校竝不教如何(he)投資，囙(yīn)爲(wèi)真正懂投資的都(dou)很(hen)難(nán)在學校任教，不然投資大師(shī)就該(gāi)昰些教授了。不過(guò)在學校裏(lǐ)可以學到很多最基本的東(dōng)西，比如如何做財(cái)務(wù)(wu)分析等等，這(zhè)些對了解投(tou)資目(mu)標(biāo)會(hui)很有幫(bāng)助。

2、在关(guan)税的不确(que)定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保(bao)持了对年内降(jiang)息2次(ci)的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为(wei)8人，表(biao)明(ming)美联储内部(bu)对降息预期的分歧(qi)。6月议息会议后(hou)，市场对7月不降息的预期从85.5%提升(sheng)至90%以上，对9月降息的预期从(cong)56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年(nian)内两(liang)次降息预期，整体降息预(yu)期变化不大(da)。