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我國(guó)天然氣(qì)齣(chū)(chu)廠(chǎng)價(jià)上行，英國天然氣期貨(huò)結(jié)(jie)算價下行。截至6月27日，我國天然氣齣廠價報(bào)4233.2元(yuan)/噸(dūn)，月(yue)環(huán)比上行(xing)0.16%；英國天然氣期貨結算價78.68便士(shi)/色姆，月環比下(xia)行11.06%。

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1、🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短(duan)期高低切(qie)依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明(ming)显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季(ji)度维度(du)的轮(lun)动(dong)视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以(yi)来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导(dao)体、电池（固(gu)态(tai)电池主(zhu)题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒(jiu)等板块(kuai)的轮动机会；而另一(yi)方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银行板块(kuai)的短期波(bo)动风(feng)险。胜(sheng)率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科(ke)技(ji)，行业层(ceng)面(mian)优(you)选光(guang)模块(kuai)/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。

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