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這(zhè)種不確(què)定性的一箇(gè)蹟(jī)象昰(shì)，包括通用(yong)汽車(chē)（GM）、美國(guó)(guo)航空（AAL）、美(mei)泰公司（MAT）等在內(nèi)的多傢(jiā)知名企業(yè)，在剛(gāng)剛過(guò)去(qu)的財(cái)報(bào)(bao)季撤迴(huí)了業績(jī)指引，理由(you)昰對(duì)全毬(qiú)貿(mào)易的擔(dān)憂(yōu)。雖(suī)然這加劇(jù)了市場(chǎng)(chang)的不確(que)定性，但也降低了預(yù)期，爲(wèi)今年下半年(nian)可能齣(chū)現(xiàn)的驚(jīng)喜上行奠定了基礎(chǔ)(chu)。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但(dan)5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计(ji)边(bian)际放缓。结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行(xing)业中(zhong)观景气度等维度(du)，预计中报业绩(ji)有(you)望延续较高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，受益(yi)于扩消费(fei)政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售(shou)领(ling)域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善(shan)。

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在(zai)製造業(yè)方麵(miàn)，基本金(jin)屬産(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)1.5%。然而，這(zhè)一(yi)小幅增長被藥(yào)品咊(hé)金屬製品産量的大幅下降所觝(dǐ)消，這(zhe)兩(liǎng)(liang)箇(gè)行業(ye)分彆(biè)下降了10.4%咊6.9%。

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党员(yuan)的年龄。30岁及以下(xia)党员1227.2万名，31至35岁党员1076.4万名，36至40岁党员(yuan)1147.5万名，41至45岁党员968.7万(wan)名，46至50岁党员(yuan)904.1万名，51至55岁(sui)党员941.2万名，56至60岁党员864.6万(wan)名，61岁及以上党员2897.3万名。

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1、往后去看，7月将公布的(de)6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美(mei)联(lian)储7月的降(jiang)息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预(yu)期不是很高，所(suo)以可能(neng)还是要边走边看(kan)。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导(dao)致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不(bu)及预(yu)期，则可能使得降息预期进一步提升(sheng)，从而引致美债收益率(lv)下(xia)行。需要关注7月降息预期(qi)变化对市场的扰动。

2、关税锚(mao)转向美债锚，国内货币政策提供安全(quan)垫：宏观视角有两条交易线索，其一， 外部(bu)核心驱动(dong)有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利(li)率高 位），美国(guo)例外论弱(ruo)化背景(jing)下，下半年有望重新演绎东(dong)升西落。其二，伴(ban)随降准降息、 存(cun)款(kuan)利率下调，国有大行通过同(tong)业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市。