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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍆🥒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👘🩳🥔，在科技🩲🍊、消费😠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💯🍎😈👄💟，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💟。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲🍏🥭，类似现象在2020年也出现过🌽🥥，我们称之为牛市阶段II🍉😡🩳🍓。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👄🥦💯👗，7月科技风格占优的可能性较大。

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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🍎👅。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热💓😈，未来有下跌风险🍒。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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50亿以上的基金仅有1只被动指数型(xing)基金，即汇添富国证(zheng)港股通创新药ETF，年内涨幅57.27%，规模达76.09亿元，是业绩涨幅榜TOP20中规模最大的基金。规模第二的为银**证港股通(tong)创新药ETF，规模25.71亿(yi)元，其余基金规模均低于8亿(yi)元。

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