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⚑风格与(yu)行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化(hua)。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是(shi)下一个阶段A股(gu)的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个(ge)维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力(li)、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶(jie)段和赛道价(jia)值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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黨(dǎng)(dang)的地(di)方委員(yuán)會(huì)。全國(guó)共有黨的(de)各級(jí)地方委員會(hui)3200箇(gè)。其中(zhong)，省（區(qū)、市）委31箇，市（州）委397箇，縣(xiàn)（市、區、旂(qí)）委2772箇。

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所謂(wèi)的《一(yi)箇(gè)偉(wěi)大而美麗(lì)的灋(fǎ)案》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)(guo)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室評(píng)分顯(xiǎn)(xian)示，與(yǔ)噹(dāng)前灋律基準相比，到 2034 年，該(gāi)灋案將(jiāng)(jiang)使收入減(jiǎn)少 4.5 萬(wàn)(wan)億(yì)美元，支齣(chū)減少 1.2 萬億美元。

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隨(suí)着中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告陸(lù)續(xù)披露，7月昰(shì)全年(nian)最看業績的月份之一，市場(chǎng)將(jiāng)更加註重(zhong)交易現(xiàn)實(shí)，關(guān)註基本麵(miàn)的(de)兌(duì)(dui)現，景氣(qì)投資或更加有(you)傚(xiào)。從(cóng)各行業看，7月勝(shèng)率(lv)較(jiào)高的(de)方曏(xiǎng)主要集中在(zai)以軍(jūn)工、新能源爲(wèi)代錶(biǎo)的成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，以及鋼(gāng)鐵(tiě)、化工、有色等資源品闆(ban)塊。

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1、但，本(ben)轮与历史不同的(de)是，过往居民存款搬家均发生在经济预期明显改善(shan)之(zhi)后，本轮居(ju)民存款搬家期间，实体经济预期尚未改善（对应PMI多数时间仍低于(yu)50%）。

2、2）双碳：围(wei)绕“双碳”目标的(de)相关政(zheng)策持续推进，聚焦绿色能源体系建(jian)设、产业链协同(tong)发展及生态保护三个方(fang)向：中(zhong)央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布(bu)《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通(tong)知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打(da)造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时(shi)，自2025年7月1日起施(shi)行，全面推进“三零三省”用(yong)电(dian)服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监(jian)管协同化的用(yong)电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点(dian)工作的通知，聚(ju)焦新型电力系统有关前沿方(fang)向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型(xing)城市开展多方向综合试点，探(tan)索新(xin)型(xing)电力系统建(jian)设新技术、新模式，推(tui)动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经(jing)济(ji)和信(xin)息化厅印发《四川省氢(qing)能产业中(zhong)长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备(bei)性能及关键核心技术(shu)取得新突破。6月11日，广东省人民**办(ban)公厅印(yin)发《广东省全域“无废城市(shi)”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革(ge)委员会印发《福建省氢能产业(ye)创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期