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1、相比2014年底和2019年初🧅👜🍋💞🍎，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👘🥕🥑🍇，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍓🌽。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍊👜🍆💓，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🩰🍌，YU7大热🩲👛、欧洲延缓停售油车🧄🌽🍒，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🧅🎒。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🧅，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、值得注意的是(shi)，路易威登(deng)母公司LVMH集团2025年一季报显示，集团整体营收同(tong)比下滑3%至(zhi)203.11亿欧元。其中(zhong)，LV和Dior（迪奥）所在的时装皮具部门收入同比下滑5%至101.08亿欧元；而在2024年(nian)一(yi)季度，该部门收入为下滑2%至(zhi)104.9亿欧元。