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相比2014年底和2019年初💋，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍄💖🥬👡🍄，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍄💓。从板块轮动来看💖，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💛👅👛，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🧡。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥒🍅👝。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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总台记者李健南：伊朗官员表示💋🩱👡，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外🍉，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉🥑👘，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

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你们请记住🍏👿🥕🍒，你们既然获得了向不特定公众公开募资的权利，那你们就有被不特定公众监督的义务，否则🥒，凭什么？你们能从国家金融市场里公开拿钱👠🌽，我们作为普通投资者、或者研究机构💌💓🤍、或者你们口中的“浅薄”媒体，还不能质疑你了💗🍌？

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1、從(cóng)(cong)歷(lì)(li)史(shi)來(lái)看，歷年(nian)7月市場(chǎng)風(fēng)格相(xiang)對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)(ti)來看，風(feng)格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優(you)槩(gài)率高，其優(you)于小盤(pan)風格的槩率(lv)爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得全(quan)A的(de)槩率僅(jǐn)20%。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制👚，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中👚，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👡🥬💓👘，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🤬🥔🥻，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）👘💯。