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做空不是价值投资🍒🥝，因为你经常需要面对市场的疯狂，最糟糕的是🥿🍌，你不知道市场到底有多疯狂，所以做空会睡不好觉的。总而言之🩲💔，价值投资就是那种能睡好觉的投资🥬🍉🍏。（2011-05-22）

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► 卖空、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制造业龙头短期空头仓位提升较快👜🎒💕。作为投资者对于市场看法的直接表达🥿🥻💞😈，卖空成交占市场总成交比例短期的快速变化往往是投资者情绪变化的重要指标😻🧅🥔。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落💖💞🩳。与卖空占比类似💌🩳，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期情绪的重要指标，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象。

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克拉克表示👗🍉👚，这也对极端的投资组合配置产生了影响。研究显示，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降😠💟。

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从目前基本面的趋势来看，基本维(wei)持较为稳(wen)定的状态，依然呈现**开支托(tuo)底经济、消(xiao)费(fei)出口相对强、新(xin)经济领域热点频出，地产国(guo)内投资相对较弱的状态(tai)。5月总需求增(zeng)速进一步反弹，预计半(ban)年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露(lu)窗口期对A股整(zheng)体影响(xiang)偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力(li)进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需(xu)求的措施。近期国内投资链大(da)宗商品(pin)有企稳回升的态(tai)势(shi)，可能反应了这(zhe)种预期。

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1、6月(yue)重要股(gu)東(dōng)增(zeng)持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億(yi)元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年(nian)5月前值133億(yi)元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按(an)炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年(nian)6月(yue)擴(kuò)大，不衕(tòng)(tong)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼(gui)糢(mo)來(lái)(lai)看(kan)，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元(yuan)、北證15億(yi)元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯(xian)迴陞，未來重要股東二級(jí)市(shi)場(chǎng)淨減持槼糢有(you)朢(wàng)小幅迴陞。

2、2、政策动态：上(shang)半年降准降息落地，5月8日，下(xia)调7天期逆回购操作利率10个(ge)基(ji)点至(zhi)1.4%，带动LPR同(tong)步下行10BP。5月15日，下调(diao)存款准(zhun)备金率0.5个百分点(dian)，预计向市场释放长期流动性约1万亿元，此次降准(zhun)后，金融机构加(jia)权平均存款准备(bei)金率将从6.6%降(jiang)至6.2%。MLF的政策利率属性完全(quan)淡出。MLF作(zuo)为一种基(ji)础货币投放工具，功能(neng)定位(wei)更加清晰，与其他各期限工具(ju)一同构成央行流动性工具体系。一季度例会提(ti)出“择机降准(zhun)降息”，明(ming)确政(zheng)策方向并引发市场(chang)对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国(guo)内(nei)外经济(ji)金融形势和金(jin)融市场运行情况，灵活把握政策(ce)实(shi)施的力(li)度和节奏”。在货币政策支持性立(li)场(chang)不变的(de)基调下，更加强(qiang)调灵活调整。