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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力(li)、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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2025年上半年蛋(dan)白粕期貨(huò)震(zhen)盪(dàng)運(yùn)行(xing)，基差大起(qi)大落，囙(yīn)美對(duì)外加(jia)徴關(guān)稅(shuì)以及國(guó)內(nèi)(nei)大荳(dòu)堦(jiē)段性供需(xu)失衡。油脂(zhi)市場(chǎng)呈現(xiàn)分化，椶櫚(lǘ)油高位迴(huí)落，菜籽油堅(jiān)挺，囙供需格跼(jú)差異(yì)。

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6月28日，深交所发行上市审核(he)官网显示，开源(yuan)证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这(zhe)是去年以来第(di)2家宣布终(zhong)止上市的证券公(gong)司。

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1、地缘方面💝🤬💝，乌克兰表示俄罗斯在夜间向其发射了477架无人机和60枚导弹。俄罗斯宣布其部队已占领乌克兰东部的Novoukraiinka。

2、其三，”借壳式BD“模式备受质疑💖💛。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company🎒，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD🥕，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程🍌👠，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式🍌🥕，享受了资产的未来溢价🧡👚👿。