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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科(ke)技资产、新兴(xing)消费行业值得关注，成长风格或持(chi)续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾(jia)驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领(ling)域方面(mian)，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看(kan)，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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“深交所正按照证监会统一部署💓💕，紧锣密鼓地谋划创业板改革，初步考虑支持优质的创新企业发行上市🥿🥾😡🍌、提升股债融资灵活度便利度、更大力度支持并购重组、促进创业板投融资平衡等。”李辉表示🩳。

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时👚，权益类基金分红有望增加🧅👿，ETF基金的分红情况也值得持续关注👅🍒🍓。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年👘🥔。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性，如外部环境变化👙、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动🧅👘💖💕，可能会导致部分基金分红规模不及预期。

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1、報(bào)告強(qiáng)調(diào)，7月9日的“關(guān)稅(shuì)大限”、7月8日開(kāi)始的亞(yà)馬(mǎ)遜(xùn)Prime Day大(da)促(cu)活動(dòng)以(yi)及(ji)Q2財(cái)報季將(jiāng)昰(shì)接(jie)下來(lái)重要的催化劑(jì)。

2、这一行情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段🥭🥿，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中🍈😠😡，并非一成不变的单边下跌💌，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情😈😡🍇👙，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续🥿🤍；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓🍊💝🥭、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会🥾🩳，整体表现为科技、出海🩳🍆、分红和新消费跑赢基准。