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🏮 后续如何演绎🍅🍈🥥？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🩰👝🧡，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥭。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍌，有望使市场震荡中枢整体上移🩰😠，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍉🧅👅🥦。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥬🍍🥥😻；二是各方增量资金尚未形成明显合力💌，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入💯👿🩲；三是除了内需下滑担忧加剧外🩲👄，7月中报业绩期💞💖💌、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍒🥻🍓，若未延期😡💕，部分国家税率或升至25%😈🍄🥾。从目前美国对关税的态度来看👞💓💯🩳，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧🩲🥿😈，关税战可能存在反复

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1、风格层面，我们(men)认为7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市场对美(mei)联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变(bian)化(hua)。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我(wo)们认为7月大盘风(feng)格相(xiang)对占(zhan)优，成长(zhang)价值风格或相对均衡(heng)。

2、刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘🍏，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”👅；比如明代半边玉玺👚，“残的一面让我想到断臂维纳斯🥾🥒🧄💗，有尊严😠，也有破碎后的温度”🥕👢🍍；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量🧡💛🎒，是历史留下的注视”👝🥑👜。