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周思聪：下半年投资主(zhu)线预计围绕成(cheng)长性行业(ye)展开，优质的科技资产、新(xin)兴消费行(xing)业值得(de)关(guan)注，成长风格或持续占优。科技领域方面(mian)，AI算力、智能驾驶(shi)等细分领域是投(tou)资主(zhu)线。2025年智(zhi)能驾驶渗透率有望(wang)快(kuai)速提升，相关整车厂、汽车(che)电子企业及汽车零部件(jian)供应商迎来投资(zi)机(ji)会。医药领域(yu)方面，创(chuang)新药(yao)是核心主线，行业(ye)有望迎来系统性投资机会。长期(qi)来看，2025年或成为中国创新药估值系统(tong)性提升的起点(dian)。

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据知情人士透露，高盛还在继(ji)续寻找更多可收购的酒店，并(bing)曾(ceng)考虑收购(gou)拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。这家酒(jiu)店位于被称为 “雅典里维埃拉” 的地区，那里有一(yi)片海滩(tan)，新建了许多豪华酒(jiu)店和住宅。但高盛(sheng)最(zui)终没有推进这项(xiang)收购。

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综合盈利、行业景气和交易等维度👢😠，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🩲、医药生物（化学制药）🌽🥔、国防军工🥭👝🍑、有色金属（工业金属、贵金属💗、小金属）🍈🥬🍍💛、计算机等🍒🩲🍈。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但(dan)5、6月随着出口增速的收窄，盈利(li)预计边际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增(zeng)速、二季度行业(ye)中观景气度等维度，预计中报业绩有望(wang)延续较高增(zeng)速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、最终6月指数先跌(die)后涨，多数指数录得了一定(ding)涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创(chuang)业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创(chuang)业(ye)板指涨6.6%。小盘(pan)风格相对大盘风格后来居上(shang)，表现相对较好。消(xiao)费龙头跌幅较大。