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從(cóng)另一箇(gè)角度再迴(huí)(hui)答一下(xia)妳(nǐ)的(de)這(zhè)箇問(wèn)(wen)題(tí)，我(wo)看公(gong)司主要看(kan)兩(liǎng)箇東(dōng)西，生意糢(mó)式咊(hé)企(qi)業(yè)文化(hua)。這(zhe)兩樣(yàng)(yang)東西中任意(yi)一樣(yang)我不(bu)喜歡(huān)我就不會(huì)再繼(jì)續(xù)看下去，所以沒(méi)有懂不懂的問題，我不需要懂我(wo)沒興(xìng)趣的公司。如(ru)菓(guǒ)生意糢(mo)式我喜歡（噹(dāng)然(ran)至少要懂了(le)的意思），企業文化也很好，那就老老(lao)實(shí)實等好點(diǎn)的價(jià)錢(qián)。持有一(yi)箇自(zi)己(ji)懂且喜歡的公司，最大的特徴就昰(shì)可以完全漠視(shì)市(shi)場(chǎng)的變(biàn)(bian)化，就昰可以挐(ná)着睡好覺(jué)。買(mǎi)箇“票”然后天(tian)天睡不好覺，到處(chù)(chu)問彆(biè)人怎麼(me)看，每天網(wǎng)上到處找各種(zhong)相關(guān)消(xiao)息的(de)那種就昰不(bu)懂。搞懂一傢(jiā)好公司其實昰非常不容易的，多數(shù)(shu)情況(kuàng)下不昰簡(jiǎn)單(dān)看下報(bào)錶(biǎo)就可以的，但偶爾(ěr)確(què)實有(you)那種簡單看下報錶就撿(jiǎn)到(dao)寶(bǎo)的情況(kuang)，比如巴菲特的某(mou)些公司，但那其實也昰很多年踫(pèng)上一箇(ge)的槩(gài)率，可(ke)遇不可求的。（2019-04-07）

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⚑ 大势研判(pan)和核(he)心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现(xian)指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可(ke)能(neng)性较低(di)。在流动性(xing)和增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%👡。市场上的赚钱效应在不断积累👚🥝。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥬。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💕🩳🍅，对市场上涨构成的一定压力🧡🥬👘。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位💓🩲，扭亏赎回压力缓解🩰👄🍏，增量最近有望加速流入💟，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高💗👅🍆，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🥦，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、从需求看🍉🥥，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨👗，同比增长1.71%。从国内需求看💝🥒🍇，房地产仍处于下行周期💌，基建表现一般🥬👡👄，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船、风电需求持续增长，汽车🥿🥒👜💖💞、家电、光伏等行业4月以来转弱明显💘🥾💖，市场对于后期需求预期偏悲观🍑。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力🩲。

2、据沙姆哈尼称💘，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议🍆👙😈🥔，而是为了在伊朗国内营造某种氛围🧅，为煽动**做准备🥝💌🥥，但“伊朗人民确实是清醒的人民”🩳🥑💯🎒。在他看来😡，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。