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这一转变的出现，源于多位美联储官员近期暗示可能在7月的会议上就开始降息。美联储理事鲍曼上周在一次讲话中指出😡🍈，尽管劳动力市场仍表现出一定韧性，但“似乎不如以往那样充满活力”。她表示：“随着通胀持续朝着2%的目标方向发展💞、总需求出现疲软，以及劳动力市场表现出一些脆弱迹象🥕👝，我认为我们应该在未来对就业目标所面临的下行风险给予更多关注💟。”

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济💖😈、消费出口相对强🧅、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥾。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍈💌🥭。但边际来看🩳，6月开始🍈🍑👅💓，外需和地产压力进一步提升💝，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍑。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💋🍏，可能反应了这种预期。

2、近期A股科(ke)技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与(yu)市场风险偏好修复的共振(zhen)结(jie)果(guo)。一方面(mian)，中东局势超市场预期平息(xi)，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧，原油价(jia)格显著回落，带动通(tong)胀预期下降，流动性环境改善(shan)，全球权(quan)益资产价格(ge)上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在(zai)以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确(que)定性的担忧，而这一点正是一季度(du)部(bu)分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元(yuan)资产回流，美(mei)股(gu)强于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形(xing)成与一季度全球资产组合相对(dui)的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动(dong)性角度为A股提供支撑，也通过科技(ji)股估值和情绪(xu)的外溢效应利好(hao)A股科技板块。