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今(jin)年以(yi)来私募基(ji)金规模扩张，为市场贡献重(zhong)要增量。截至2025年5月，私募证券投资(zi)基金管理规模(mo)5.54万亿元，同比上升(sheng)6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单(dan)月备案1189只，同比增速(su)高达41.38%，表(biao)明在4月市场受关税(shui)影(ying)响调(diao)整背景下，高净值个人投资者逆势(shi)布局(ju)力度明显(xian)加大。

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展望后市，汇率(lv)对我国货币政策的制约明显减弱，国内(nei)政策“稳增(zeng)长”也需要宽松的货币环境，国内外降息(xi)空间打开(kai)将有利于推动A股估值的抬升。

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1、供应端，原料来看，印尼雨季延续使得矿山出货受限🩱🩲😈🩲🥭，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升，镍矿升水维持高位🍍🥒🥔💟；镍铁端成本高位、炼厂生产负荷有所走弱🍎🥒🥑，在经历二季度探底后价格回升持稳🥥💗🧅；铬矿供需矛盾有所改善，市场成交价格转弱🍋😠。成材来看😈💔，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解🍉🍎，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链。

2、相比(bi)2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上(shang)来(lai)看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的(de)行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和(he)消费切向科(ke)技和金融，红利(li)也(ye)开始(shi)滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯(guan)穿中报(bao)季的话题，指(zhi)数型(xing)机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气(qi)化领域全产业链变现能力的提(ti)升(sheng)，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力(li)重新转(zhuan)向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费(fei)的(de)行情。预(yu)计AI和(he)军工是三季度寻找结构(gou)性机(ji)会的(de)重心。