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傍晚时分，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势😠🍌；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张💛🍅🍊；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照🥦🧅，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”🍆；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。

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供应端，原料来看，印尼雨季延续使得(de)矿山出货受限，叠加 PNBP 政策落地后(hou)镍矿销售成(cheng)本有所抬升，镍矿升水维(wei)持高位(wei)；镍铁端(duan)成本高位、炼(lian)厂生产负(fu)荷有所走弱(ruo)，在经历二季度探底后价格回升持稳；铬矿供需(xu)矛盾有所改善，市场成交价格转(zhuan)弱。成材来看(kan)，不锈钢产量同比整体呈现增长(zhang)态势(shi)，社会库存于二季度整体出现一定(ding)去化，结构性过剩压力得以缓解(jie)，低利润(run)下排产或(huo)也有一定压(ya)缩空间以改善产业链。

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🏮行业配置层面👞😈，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥥。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👝👡👗🥕，分别以25/3/20🍆💛🩰、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍋🍇👄，当下仍处于第二轮高低切周期中😈💝👿🥕。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🧡😡，后续建议关注半导体🍈🍄🍒、电池（固态电池主题）、电网设备💝🥝🍍、工业金属💋😻🤍、啤酒等板块的轮动机会💔🍓；而另一方面😡💋🥿🥭👞，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🩰🩲🍌，行业层面优选光模块/PCB🍋😻🥭🥑、国产算力链，以及近期明显涨价的存储😠🥦👞🥝、小金属。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息😠🍑，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥬🍏🧅，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🤍🍌🍇🍅🥾。近期，YU7大热😈🍒👄🥦、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍅🧄👄，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👝👅，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍅🍅💟。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👗👅💓。

2、众议(yi)院和参议院的共和党人(ren)还达成(cheng)了(le)一项协议(yi)，修改联邦对州和地方(fang)税扣除的上限。这一上(shang)限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。