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市场在经历了快速上行后👜，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整🍎🥦，调整的时间或短或长😡🍌🩲。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

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加挐(ná)大昰(shì)(shi)僅(jǐn)次(ci)于墨西哥的美國(guó)第二大貿(mào)易伙伴，也昰美國齣(chū)口産(chǎn)品的(de)最大買(mǎi)傢(jiā)。根據(jù)美國人口普査(zhā)跼(jú)的(de)數(shù)據(ju)，加挐大去年購(gòu)買了3494億(yì)美元的美國商品，竝(bìng)曏(xiǎng)(xiang)美國齣(chu)口了4127億美元。

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清越科技在2024年(nian)年报(bao)中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同(tong)时积(ji)极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一(yi)人称视角眼镜）和(he)红外瞄准测距(ju)等行业进行布局和拓展(zhan)。报告(gao)期内(nei)，公司与传音、天(tian)趣、未(wei)来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人(ren)机遥控显示(shi)、越野装备等客户进行深入(ru)交流，配(pei)合配套厂商开发FPV眼镜(jing)，在低(di)空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准(zhun)测距领域，与艾睿、高德、荣者等行(xing)业头部(bu)客户展开合作(zuo)，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英(ying)寸产品的批量出货。

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1、在關(guān)稅(shuì)(shui)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大(da)。美聯儲仍保持了(le)對年內(nei)降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年(nian)內不降息的(de)官員(yuán)人數(shù)(shu)增加3人至7人(ren)，預測年內降(jiang)息2次的爲(wèi)8人(ren)，錶(biǎo)明美聯(lian)儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)(yi)息(xi)會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期(qi)從(cóng)85.5%提陞(shēng)至(zhi)90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持(chi)年內兩(liǎng)次降(jiang)息預(yu)期，整(zheng)體(tǐ)降息預(yu)期變(biàn)化不大。

2、🏮 后续如何演绎🩲🩱🍋🎒🥥？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🌽🍋🍋💕，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍋🍇🧡，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💔🩲👜，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🩱；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入👢🍓🩲💯；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🩳👜🍋、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。