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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科(ke)技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政政策(ce)的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优的可能(neng)性较大。

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1、在企业(ye)盈利改善、产业趋势(shi)纵深推(tui)进的背(bei)景下，市场终(zhong)于突破了“扭亏阻力位”。此(ci)时，市场普遍进入(ru)浮盈的状态，此(ci)时，投资者(zhe)心态从(cong)扭亏(kui)为盈，转变为对未来更多盈(ying)利的期待(dai)。由于转为盈利(li)状(zhuang)态后，投资的信心(xin)将会持续(xu)提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投(tou)入力(li)度——可能是直接买股(gu)票、融资买股票或者买基金。

2、7、观点(dian)研(yan)判：纯碱仍(reng)处于产能扩张周期，但需求下(xia)半年也存(cun)在继续减量预期，出口需(xu)求保持高位但难以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状态(tai)将进一步深化。氨碱、联碱企业仍(reng)有微幅盈利，短(duan)期行业暂无产(chan)能退出计划，但下半年若亏损加剧的情(qing)况下是否存在企业(ye)减(jian)产现象(xiang)需要重点关(guan)注，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对(dui)生产的(de)影响。