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第六(liu)，由于淡化了“就业率高于最大化目标(biao)”在通胀(zhang)中的(de)作用，该框架也对前瞻性预(yu)防式政策行动做了淡化处(chu)理，而更(geng)注重(zhong)对(dui)已发生的就(jiu)业情况(kuang)做出反(fan)应。

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1、进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热(re)度，我们认为7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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