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阿勒泰地区地处新疆北部，以“金山银水”著(zhu)称，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市(shi)），总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸(an)最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新(xin)疆参(can)与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。

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1、具体来看(kan)，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽(qi)车产(chan)销同比增幅扩大，新能源(yuan)车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下(xia)降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长(zhang)，重卡受益于国四淘汰、新能源替代(dai)等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下(xia)游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩(ji)或迎来边际改善(shan)。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产(chan)量三个月滚动同比增幅(fu)扩大，叠加人形机(ji)器人产业化提速，特斯拉Optimus量(liang)产在即，核心(xin)零部件企业率先受益，自动化设(she)备板块中(zhong)期业绩有望延续较快增(zeng)长。

2、近期A股科技板块强势反弹，背后(hou)是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好修复(fu)的共振(zhen)结果。一(yi)方面，中东局势超市场预期平(ping)息，大幅(fu)缓(huan)解市(shi)场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带(dai)动通胀预期下降，流动(dong)性环境改善，全球权益(yi)资(zi)产价(jia)格上涨；另一(yi)方面，特朗普近期在外(wai)交政策上(shang)的表态，特别是在以(yi)伊问题上的处(chu)理(li)降低(di)了市场对其潜在执政不确定性的担(dan)忧，而这一点正(zheng)是一季度部分(fen)资本离开美国(guo)避险的(de)主要原因，故近期美元资产回(hui)流，美(mei)股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债(zhai)收益率回落，形(xing)成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走(zou)强，不仅从流动性角度为A股提(ti)供支撑，也(ye)通过科技股估值和情(qing)绪的外溢效应利好A股科(ke)技板块。