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中国基金报：上半年，多项政策利好落地💕👠👚，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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唐晨：一是关税问题🍉👅，在90天暂停到期后可能存在不确定性🥾💗🍎😈；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🍊💕💗；四是减持与再融资。

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付倍佳：上半(ban)年，港(gang)股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以(yi)恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以低估值(zhi)央國(guó)企(qi)的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分(fen)位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

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1、⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二(er)季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制(zhi)造领域(yu)均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政(zheng)策(ce)的支持(chi)下，预计下半年总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们(men)称之(zhi)为牛市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

2、噹(dāng)(dang)淡明(ming)資本上海(hai)糰(tuán)(tuan)隊(duì)在靜(jìng)安嘉裏(lǐ)中心展(zhan)開(kāi)第一(yi)份項(xiàng)目儘(jǐn)調(diào)報(bào)告時(shí)(shi)，牕(chuāng)外陸(lù)傢(jiā)(jia)嘴天際(jì)線(xiàn)下，一場(chǎng)外資“集體(tǐ)東(dōng)遷(qiān)”正在髮(fà)生。美國(guó)漢(hàn)領(lǐng)(ling)資本上海辦(bàn)公室投入運(yùn)營(yíng)，黑石挐(ná)下QDLP試(shì)點(diǎn)資質，中東**基金(jin)北至北京、南觝(dǐ)深圳的佈(bù)點相繼(jì)完成(cheng)。