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市场越来越乐观地认为，美联储可能(neng)很快就会降息。根(gen)据芝加哥商品交(jiao)易所美联储(chu)观察工具(ju)(CME FedWatch Tool)的数据，截至上周五，市场预计美联储在7月底的下一次会议上降息的可能性为(wei)18.6%，高于(yu)前一周(zhou)的14.5%。与(yu)此同时，投资者押注9月底前(qian)降(jiang)息的可能性大幅上升，市场(chang)目前预计美联储届时降息的可能性为(wei)93%，高于一周前(qian)的70%。

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3、策略观点(dian)：从(cong)供(gong)需增速平衡来看，预(yu)计2025年全球集运市场运力增速(su)和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需(xu)增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的(de)传导效应打乱(luan)了EC2508合约的旺季属性。在08合约(yue)进入交割逻辑前，盘面(mian)已提前计价欧线运价见顶回(hui)落趋势，08估值相对偏低。然而(er)，基(ji)于当前相对积极的货(huo)量(liang)，我(wo)们对今夏旺季(ji)需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前(qian)可考虑逢低做多(duo)。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运(yun)价即便下行，其斜率(lv)预计将缓于美线，08合约(yue)仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从(cong)相对(dui)确定性(xing)角度，更(geng)值得考虑逢高空配EC2510，主(zhu)要逻辑在于美线影(ying)响消退(tui)及淡季因素(su)，其底部支撑可参考年内低点1100点附(fu)近(jin)——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从(cong)月间套利视(shi)角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确(que)定性考量(liang)，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具(ju)备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较(jiao)当(dang)前价差水平仍存约200-400点空(kong)间。

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下周（6月30日(ri)至7月4日），将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日(ri)）申购的(de)同(tong)宇新(xin)材，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售(shou)，主要应(ying)用于覆铜板生产。

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1、沪深300股票池中👞🥻，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)🥔。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)🥒🥾👅🥿🥾。

2、在本周🥒，美国6月非农就业报告将成为市场关注焦点🥑👝，有关职位空缺数量🩰、工资数据以及制造业与服务业活动的最新数据也将受到密切关注。投资者还将紧盯有关特朗普**各项关税措施的最新动态，尤其是在7月9日这个特朗普设定的关税暂停期限即将到来之际🍉💟👚。值得一提的是🥻，由于独立日假期💋，周四(7月4日)将提前收盘，并将在周五休市。