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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍉。资金供给端🧄🍆🍒，新发偏股基金规模继续扩大👗🍉🎒👠😡；市场震荡上行🍏🥒，ETF净赎回规模收窄🍒😠；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💞，重要股东净减持规模扩大💝💟；IPO发行规模小幅回落🍊，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🍊。

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具体来看🥻，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👛🍓，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🧡👙👚，出口敞口风险较小🍉💞🤍🎒，外需维持韧性增长💓，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善💛🩰💘，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💓，下游需求旺盛💝🥝，产能延续去化😡🍆🍏，光伏中期业绩或迎来边际改善🍉👿👡💯。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💕，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🍓，核心零部件企业率先受益👜🧄，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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如何(he)看待今年上半年港股市(shi)场的整体表现？目前港股整体估值情况如何？展望下半年，港股市(shi)场行情将如何演(yan)绎(yi)？哪(na)些行业投资机会值得关注？对此，中国(guo)基金报记者采访了汇添富基金经理(li)陈健玮、中欧港(gang)股通(tong)精选基金经理付倍佳、富国基金(jin)旗下港股通互(hu)联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投资部基金经(jing)理赵(zhao)宪成、汇丰晋信港股通精(jing)选基金经理许廷全、平安医药精选股票基金经理周思(si)聪、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉(mai)下(xia)半年港股市(shi)场行(xing)情和(he)投资机会。

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“我认为(wei)我们不应期待 7 月降(jiang)息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的(de)多(duo)数投票成员并不支持。” 相反，达(da)科认为 9 月更有可能(neng)成为政策转(zhuan)向的节点，预计未来几个月经济势头将进一(yi)步降温。

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2、展望7月🧡🍎，市场可能会呈现指数突破上行💯🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧡，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯💯🍍，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤬🌽👄🍄🧅。在流动性和增量资金方面💓😻💞💝🧄，目前利率仍处于较低水平👅💗，资产荒趋势依然存在🧅🥭。上半年👡🩱，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩰🩱🥑，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😻💌🍏。