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国内：25年上半年，在中储粮开库收购，进口玉米供应有限等利多因素影响下，玉米现货报价不断(duan)上行，以锦州(zhou)港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加，小麦替(ti)代玉(yu)米的优势显现，进口替代的不确定性随之增大。但是，整体来看，在进口玉(yu)米未(wei)能(neng)供应市(shi)场之前，玉米现货市场延续强(qiang)势表现。6月最后一周，产区玉米现货价格(ge)依然保持坚挺，贸易商报价处于相(xiang)对高位，产(chan)区(qu)余粮已较为(wei)有限，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企(qi)业主流价格维持稳定，但贸易(yi)商价格报价(jia)偏强。深加工到货量尚可，各企(qi)业根据自(zi)身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少，贸(mao)易(yi)商报价偏强运行，价格重心(xin)不断抬升。销区市场，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库，港口报价坚(jian)挺，随产区报价的走高，销区玉米(mi)议价空间缩(suo)小(xiao)，但高价成交仍较为(wei)平淡，饲用小(xiao)麦(mai)替代比重较大(da)。

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1、具体来看🧄，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👡💞，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👞💛，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥒🍆🍅🥦；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4👄、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🌽👛👅🧡，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复💔，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🍉🍑。但需要关注家电🥑、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨👄🥬💋🥑🩰，4🧅、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🤬🥬，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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