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從(cóng)估(gu)值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)分化工指(zhi)數市(shi)淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近10年來9.61%分位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🌽🎒👡，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥾🥥🧅，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥭。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍇🍌👚。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍄🩱🍍💞。A股面临的外部环境扰动降低。

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全球降息空间再度打开，A股“稳(wen)中向好”延续。海外(wai)方面，尽管美联(lian)储内部分歧仍较大，但随着地(di)缘风险(xian)降温和(he)油价回(hui)落，市场(chang)已开启(qi)降息交易(yi)；国内(nei)方面，受益于中长(zhang)期资金的持续入市，年初至今A股(gu)指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量(liang)和赚钱效应(ying)抬升，投资者风险偏(pian)好(hao)明显回暖并(bing)再度打(da)开(kai)震(zhen)荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也(ye)需要宽松(song)的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升(sheng)。

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1、尽管长期(qi)有潜力，“但机(ji)会仍处于(yu)早期阶段，关于时间节点(dian)和终(zhong)端用户接纳(na)情(qing)况的可见性有限，”花旗分析(xi)师John Yu和Alicia Yap在近期报告中写(xie)道。他们给予Kakaopay“卖(mai)出”评级，认为“估值(zhi)已被高估”。

2、FY25两大主业贴身(shen)内衣(yi)/运动产品收入分别(bie)同比+3.0%/+26.9%至42.4/29.3亿港元(yuan)，其中运动服装(zhuang)产(chan)品增长得益于多品类开发和多个成长性品牌客户的开拓，运动胸(xiong)围产品实现高双位数增长，功能(neng)性(xing)服装如(ru)Polo、Jacket、Legging等产品收入(ru)同比增长近50%至超(chao)11亿港元；2HFY25贴身内(nei)衣(yi)/运动产品(pin)收入分别同比+4.4%/+22.0%至20.0/16.1亿港元(yuan)。FY25消费电子配件收入同比+43.2%至4.1亿港币，主要因新产品上市前备(bei)货；胸杯及(ji)其(qi)他配件产(chan)品收入同比-15.0%至2.5亿港元(yuan)，主(zhu)要因停止(zhi)鞋履业务。此外(wai)，平稳(wen)的消费环境下，FY25维密中国收入同比+4.4%至(zhi)19.7亿(yi)港元，其中电商收(shou)入同比增长(zhang)双位数、门店(dian)收入同比下滑低单位数，净利润(run)同比(bi)+0.2%至0.86亿港元。