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1、供给：新疆产能继续释放，内蒙及甘肃新增产能填补了西南减产缺口，结构性过剩矛(mao)盾突出。据百川，上(shang)半年国内工业硅总产量达185.6万吨，环比增(zeng)长21.5%，同比下滑14.9%；主产地占比为新疆53.2%、内蒙12.3%、甘(gan)肃(su)10.4%、云(yun)南(nan)5 %、四川4.5%；上半年开炉量(liang)下滑(hua)53台至215台，开炉率下滑8.3%至(zhi)27.2%。

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2、🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明(ming)显的高低(di)切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度(du)-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调(diao)升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除(chu)我们(men)自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游(you)戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后(hou)，也(ye)需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业(ye)层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。