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1、对于特朗普在4月2日宣布要征收高额对等关税🥑，而现在又未能达成协议的其他数十个国家，特朗普威胁要征收高于谈判期间所实施10%基准税率的新关税👝👜。财政部长斯科特·贝森特上周五表示🍉，这些国家大多是“较小的贸易伙伴”💘🥻🩲💘。

2、虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年🎒🥾，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同🩰💘🍒。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿👘🥻🧄，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿💛👛；与之对比，2015年前五个月💌，居民存款搬家规模仅1.6万亿💞🥑🩲，银行体系投放规模约3.4万亿🥻。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑👡🍍，而非看债做股的股债双牛逻辑。