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自2025年初华尔街发布预测以来的六个月里🥭😈🍎😠，特朗普政策不确定性和世界冲突彻底打破了市场对美国资产和经济实力及主导地位的假设。

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下半年美債(zhài)咊(hé)美元(yuan)的定(ding)價(jià)將(jiāng)更加迴(huí)歸(guī)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)數(shù)據(jù)咊美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期，下週利率下(xia)行或延續(xù)。下週重點(diǎn)關(guān)註6月非辳(nóng)數據、職位空缺率咊ISM PMI數據。7月截止日期(qi)前貿(mào)易(yi)談(tán)判進(jìn)展，也(ye)將擾(rǎo)動(dòng)短期內(nèi)美(mei)債(zhai)咊美元的走勢(shì)，此外(wai)關註特朗普美麗(lì)(li)大灋(fǎ)案的進展。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🍆🤍🍏，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🍅，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🥦，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面😈😡🤬，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板💘👞、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍有关键问题未解决🍏🥾🩳；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。

2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🥿👞，但流动性存在结构性支撑托底市场😠，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🎒👢👗🥥💓。较上月配置变化🍓💛🩰🍆，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🩳，也继续强调成长科技板块的回调风险。