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2、上半年，蛋鸡存栏(lan)延续增(zeng)加(jia)，受到来自供给端的利空影响(xiang)，2025年上半年，鸡蛋现货价格总体(ti)延续(xu)下行趋势。截至6月27日，卓创统计中国褐壳蛋日度(du)均价2.75元/斤，较年初跌1.71元/斤，跌幅38%。其中，2月底，受到(dao)学校开学前的备货需求提振，鸡蛋现货(huo)价格阶段性(xing)反弹，随后再度回落。4月初，受到来自饲料成本增(zeng)加的影响，鸡蛋现(xian)货价格再次出现阶段性反弹。4月底，供给压(ya)力继续对蛋价施压(ya)，与此同(tong)时，五一小长假节日需求对蛋价的提振(zhen)作用有限，蛋价(jia)再度进(jin)入下行通道。在蛋价持续走弱(ruo)的影响(xiang)下，养殖进入亏损(sun)，且亏损逐渐扩(kuo)大。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴🥔，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🥥🍈👚、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）👗🍊，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍌🤬💕🩱👜、国产AI应用与算力🍆👿、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍒🧄🧄、风电💋🍌🥻、储能😡🥔💌、氢能💘👛、核电）🥿💛，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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5月(yue)社会消费品零(ling)售(shou)总额41325.8亿(yi)元，同比增幅扩大1.3个百分(fen)点至6.40%。5月全(quan)国居民消费价(jia)格指数（CPI）同(tong)比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比(bi)降幅(fu)扩大0.2个百分点至-0.4%。

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1、除新(xin)型(xing)理财产品外，流动性(xing)管理也是(shi)投资者在财(cai)富管理中关注(zhu)的重(zhong)点，基于此，光大理财(cai)定位于满足投资者灵活且具有明确投(tou)资期限规划的需(xu)求，充分考量资金管理的流动性，推出相关产品。自选周期型产品将是公司后续(xu)重点布局的系列产品。

2、当前(qian)市场(chang)对于(yu)波动率和波动(dong)率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身(shen)并不(bu)代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三(san)连阳”，本质上是正向(xiang)因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我(wo)们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要(yao)是对弱美元周期下A股市场成(cheng)长风(feng)格的坚定把握。