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短期市场向上突破的(de)线索(suo)拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场(chang)预期，出清悲观(guan)持仓；长期(qi)资(zi)金(jin)入市效果显现，保险增(zeng)配权益，前(qian)期银行逆势上涨(zhang)。前期市场中枢(shu)本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速(su)缓(huan)和，交易美联储降息(xi)预(yu)期，主(zhu)题热度升温（稳定币主(zhu)题领涨）。另外，指(zhi)数突破本身也直接(jie)推(tui)升了风险偏好。

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2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💝🥬😈💛，或许关税政策的影响将会有所显现🥔💌。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟💘，导致美债收益率出现阶段性上行🩲；如果就业人数远不及预期🥿👝🌽，则可能使得降息预期进一步提升👡🥬👚🩳，从而引致美债收益率下行🍓。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🧡。