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上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足👚👛👛。A股全市场剔除金融后🍎🤬💓，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势👿🥔🍌💖👠，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%💓😈👞🥑🤍，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩🥥、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面👡，在配置型资金托底的背景下👗🍒，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势🌽💛。预期未来指数仍以震荡为主。

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儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)(shi)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財(cái)政政筴(cè)的支持下，預計下半(ban)年總需(xu)求仍(reng)將(jiāng)保持平穩(wěn)(wen)，經(jīng)濟(jì)齣現(xiàn)衰退或顯著下(xia)行的可能性較(jiào)低(di)。

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短期**債(zhài)券在央行囙(yīn)通脹(zhàng)進(jìn)一步緩(huǎn)解而(er)降息的推(tui)動(dòng)(dong)下錶(biǎo)現(xiàn)良好。相比之下，長(zhǎng)期債券囙**承擔(dān)更多債務(wù)以(yi)填補(bǔ)日益加深的財(cái)政赤字竝(bìng)增加公共支(zhi)齣(chū)而麵(miàn)臨(lín)壓(yā)力。

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田希蒙：受政策托底👘、技术革命与资金流入等因素共同助力🥔🩲👘👛，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征💕🥒，例如🥾💌，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%💔🍇💕，以及新消费等板块领涨🍉。尽管4月受外围摩擦冲击👚👛🤬，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🍉，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🍇。

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1、上海市科委相关负责人表示，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地，将发挥区域科研基础扎实、临床资源丰富、产业资源显著的优势，以集聚区为核心🍓🍇👡🎒，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应，进一步推进脑机接口未来产业培育🩲。

2、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出👞😠🥑🩲，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地😠🍑👙。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入💔🍈，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年💕💋🍈，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🤬🥻，到2035年🍑，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当👗👘，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副👄，渗透率约70%👗。