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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🥾，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🥑🍍。当然阶段的划分有一定主观性💘🍒🍄👢，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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3、成(cheng)本方(fang)面：上(shang)半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突(tu)。鉴于需求韧性与市场(chang)份额考(kao)量，预计OPEC+在三季度将持续(xu)增产(chan)，四季度起产量趋于稳定。然而(er)，受夏季中东地区内部需(xu)求增长(zhang)及库存调节机制影响，未来2-3个(ge)月内其原油出口增幅可能滞(zhi)后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油(you)盈亏平衡点，美国活(huo)跃钻机数量降幅扩大，下半(ban)年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地(di)区的航空与陆路出行高峰将提振交通(tong)燃料需(xu)求。从(cong)供需平衡的角度(du)来看，EIA对(dui)今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应(ying)过剩36万(wan)桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日(ri)和113万桶/日，预示(shi)全球原油(you)市场整体将呈现供应过剩(sheng)格局，累库压力将贯(guan)穿下(xia)半年，尤(you)以四季(ji)度(du)为(wei)甚。尽管当(dang)前地缘政治溢价(jia)逐步消退，三季度供需相对偏(pian)紧的态势(shi)或仍有望支撑油价企稳(wen)反弹至70美元(yuan)/桶一线。然而，在四(si)季度累库压力下，油价中枢则可能(neng)再(zai)度下移至55美(mei)元/桶附近，潜在风险(xian)仍需(xu)关注关税政策及地缘局势的演变。

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6月央行主動(dòng)呵護(hù)(hu)流動性(xing)意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月(yue)央行公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日(ri)宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)(mai)斷(duàn)式逆迴購后，央(yang)行于6月(yue)13日再度公(gong)告，將(jiāng)于(yu)6月16日以固定數(shù)量招標(biāo)方式開(kai)展4000億元6箇月(yue)期買斷式逆迴購撡(cāo)(cao)作。6月(yue)25日(ri)開展3000億元1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元(yuan)到期量后，淨投放1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)(lian)續(xù)第4箇月超額(é)續作。央行繼續通過(guò)逆迴購、MLF、買斷式逆(ni)迴購等中短期流動性筦(guǎn)(guan)理工具滿(mǎn)足流動性需求，主動呵護流動性的意願較強，資金利率低位波(bo)動，臨(lín)近月末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前(qian)經(jīng)濟(jì)數據(jù)(ju)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)(huan)境有朢(wàng)繼(ji)續維(wéi)持，7月資金(jin)麵有朢繼續維持寬鬆(song)。

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从2013年至2024年历史统(tong)计来看，A股在(zai)7月政治局会议前(qian)，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议(yi)后(hou)，中证1000上涨概(gai)率最高，超(chao)过70%。

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