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国(guo)内(nei)经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支(zhi)撑，我们预计随(sui)着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际(ji)效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据(ju)高频数据和我们的草根调研(yan)，预计(ji)我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始(shi)压力(li)或将加快显现，中性预(yu)期下全年出口同比增速 在 1.5% 左(zuo)右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政(zheng)策目(mu)标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或(huo)将边际(ji)放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年(nian)经济增速的低点可能在四(si)季度，但伴随逆周期(qi)预期在三季度 逐渐上升，四季度(du)增量政策(ce)落地的概率较大，宽货币(bi)和宽财政预(yu)期有望形成(cheng)有力支撑。

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2、总(zong)量(liang)政策方面，6月促消费政(zheng)策密集发(fa)布。具体来看(kan)，6月18日，国家发改委和财政部等相关(guan)部门就“国(guo)补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超(chao)长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资(zi)金(jin)，剩余资金将有(you)序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展(zhan)改(gai)革委、财政(zheng)部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印(yin)发《关于金融支持提振和扩大(da)消费的指导(dao)意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融(rong)供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优(you)化消费环境和政(zheng)策支撑保障等六(liu)个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优(you)化保险(xian)保(bao)障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等(deng)五部门发布《关于(yu)打造消(xiao)费(fei)新场景培育消费新增长点的措施》（以下(xia)简称《措施》）。《措施》提出(chu)，培育餐(can)饮(yin)消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食(shi)资源，鼓励各地发布餐饮美食(shi)指引(yin)，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮(yin)食文化。地方上，6月以来，江苏省、广(guang)西壮族(zu)自治区(qu)、深圳市、北京市陆续推出促消费政(zheng)策。