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赵宪成(cheng)：虽然恒生指数的估值处在近几年较高(gao)的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上(shang)行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年(nian)的EPS增速预(yu)计约为35%，ROE增速约为14%。相比(bi)之下，沪(hu)深300指数的EPS增速预(yu)计约为6%，ROE增速约为11%。因(yin)此(ci)，我们认为，下半年(nian)港(gang)股仍具有一些优异的结(jie)构(gou)性机会，拉长时间来看，基本面对股价上(shang)涨的(de)驱动能力可能会(hui)更加明显(xian)。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗(qi)下的云(yun)与AI服务平台火山(shan)引擎于北京举行(xing)了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦(jiao)大模(mo)型、AI云原生、Agent开发(fa)、多模态理解等前沿(yan)领(ling)域，深入探(tan)讨 AI 技术产(chan)业(ye)化路径。大会(hui)期间，火山引擎(qing)发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原(yuan)生服(fu)务进行了(le)升(sheng)级。在模(mo)型性能提升上，豆包大模型1.6着(zhe)重强化推理与多模态能力，同时显著降低成(cheng)本；视频生成(cheng)模型(xing)Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜单(dan)中(zhong)成绩领先，且具(ju)备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一(yi)系列产品，全力助推Agent开发与(yu)应用(yong)，其 AI 云原生全栈服务在(zai)基础设施、数据处理、安全(quan)防护等(deng)多个关键(jian)环节实现了迭代更新。

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1、当前市场(chang)对(dui)于波动率和(he)波动率交易的理解仍有欠缺(que)。波动率(lv)新低(di)本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点(dian)，但(dan)短期而言，我们(men)在短暂经历波动率的(de)回归交易后，仍要回到逻辑(ji)驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主(zhu)要是对弱美元周期下A股(gu)市场(chang)成长风格的坚定把握。

2、同日，伊朗(lang)***共和国广播电(dian)视台（IRIB）播(bo)出对沙姆哈尼(ni)的专访。画面中，除了有拐(guai)杖伴身，他还随身携带(dai)着肺(fei)功能复健用的呼吸辅(fu)助装置。