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美股回顾。美股定价(jia)因(yin)素从(cong)中东地缘(yuan)因素逐渐过渡，风(feng)险偏好回(hui)升，科技主线更加明朗。前(qian)期困扰市场的资(zi)本税899条(tiao)款可能取消同样(yang)助力美股(gu)上涨。多重利(li)好下，英伟达创新高重回全球市值第一，纳斯达克指数(shu)与标普500指数创下(xia)新高。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%👞🥿，预期 -0.2%，初值 -0.2%🥬👡，降幅高于市场预期👘🍍💖🩱👚，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温😡。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后👠🤍🍈👘，市场将修正对美联储9月的降息预期👿💝🥻，或增大美元指数🥿🥒🥾、美债收益率的波动👚🍏💞🎒，从而构成对A股的阶段性扰动🤬🍎。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🍆👞。

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河道两岸😻💔，新增了亲水步道👿🍄🥕、游船码头和景观桥梁；河道内，迁改污水管道、增设净化处理装置🤬💝，水质日益清澈👠；沿河的漆器二厂旧址🌽👛、清静庵🍆💝👘、长乐听涛等景观节点💔，在复原的基础上，建起了文创店、咖啡馆等新商业设施……

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总量政策方面🍍💔💘，6月促消费政策密集发布。具体来看👚🥾，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🍆，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委👙、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力🥝🧄💝🍋、扩大消费领域金融供给😻🥿💔、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🍄🩲、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出💞🍋🩳，培育餐饮消费新场景🍒。发展餐饮消费细分领域🥒。挖掘地方特色美食资源🍌，鼓励各地发布餐饮美食指引🍈🥑🍓💌，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化🩲👞。地方上，6月以来，江苏省💟💝、广西壮族自治区🥔🥦👠、深圳市、北京市陆续推出促消费政策💯🤍。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投(tou)资：火山引擎原动力大会启(qi)动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引(yin)擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚(ju)焦大(da)模型、AI云原生、Agent开(kai)发、多模态(tai)理解等前(qian)沿领域，深入探讨 AI 技术产(chan)业化路径。大会期间，火山(shan)引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提(ti)升上，豆(dou)包大(da)模型1.6着重强化推理与(yu)多(duo)模态能力，同时显(xian)著降低成本；视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先(xian)，且具备突出(chu)的价格优(you)势。在服务升级(ji)层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处(chu)理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、唐(tang)晨：港股(gu)整(zheng)体有望(wang)呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏(pian)好水平也较高的情况下，阶段性调整是(shi)合理的。预计四(si)季度有估(gu)值切换的机(ji)会，同时，资金面可能有更多的(de)边际变化。