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美(mei)国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场(chang)预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。往后去看(kan)，关税的影响在美国通胀和增长(zhang)数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数(shu)据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降(jiang)息预(yu)期，或增大美元指数、美债收益率的波动(dong)，从而(er)构成对A股的(de)阶段性扰动。但(dan)考虑到美国经济增长放(fang)缓趋势，下半年美联储(chu)重启降息概率仍较(jiao)大。

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下(xia)半年美国经济增长可能进一步放缓，主(zhu)要受(shou)到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联(lian)储议息会议对经济(ji)预期的调整进一步显示了未来的滞胀风(feng)险。相比今年3月的预测，6月的经济展望(wang)中，美联储(chu)进一步调低了(le)2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高(gao)了2025年的失业率预(yu)期（4.4%→4.5%）。

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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增(zeng)量释放前，预(yu)计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑(ji)，有(you)望使市场震荡(dang)中枢(shu)整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可(ke)能阶段性超市(shi)场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有(you)待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二(er)是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风(feng)险。

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1、谈到收藏初衷，他(ta)并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕(rao)着‘多少钱’来谈艺术，那(na)是对(dui)文(wen)物的不尊(zun)重。”但在收藏逻辑(ji)上，他将自己(ji)的收藏分为两条主线：“一是帝王路(lu)线，要么是敕造(zao)，要么是收藏；一是文人路线，更偏(pian)书画——这些是中国艺术品的根脉。”

2、紫光展銳(ruì)曾(ceng)多次穫(huò)得國(guó)傢(jiā)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)，其中特等獎1次、一等獎2次，纍(léi)計(jì)申請(qǐng)專利超11000項(xiàng)，擁(yōng)有3G/4G/5G、多卡多待、多糢(mó)等覈(hé)心(xin)專利。