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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速(su)进(jin)一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的(de)可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存(cun)在(zai)。上半年，无论(lun)是基金(jin)净值还(hai)是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现(xian)过(guo)，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。

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下半年抢出口力度料将减弱。从出口相关数据来看，5月新出口PMI订单中枢下移、生产边际回落🩲🍒，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降👄🩲👞👄，“抢出口”力度预计仍将继续走弱。

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1、美股展望。风偏回升，科技趋势推升下美股短期上行概率提升。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整。

2、澎(peng)湃新聞(wén)：非國(guó)傢(jiā)行爲(wèi)體(tǐ)如青(qing)年(nian)運(yùn)動(dòng)與(yǔ)原住民社羣(qún)，在推動氣(qì)候行(xing)動中正髮(fà)揮(huī)(hui)越來(lái)(lai)越重要(yao)的(de)作用。對(duì)于即將(jiāng)(jiang)蓡(shēn)與氣(qi)候(hou)行動的年輕(qīng)人，您最希朢(wàng)傳(chuán)達(dá)哪(na)三箇(gè)關(guān)(guan)鍵(jiàn)(jian)詞(cí)(ci)？