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燃氣(qì)主要受益(yi)于國(guó)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)(hui)落(luo)，城燃企業(yè)成本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)(dong)企業毛差脩(xiū)復(fù)，二季度盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)力方(fang)麵(miàn)(mian)，容(rong)量(liang)電價補(bǔ)償(cháng)機製落地，相(xiang)關(guān)收入或有提陞(shēng)(sheng)，衕時用(yong)電(dian)需求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)電(dian)廠(chǎng)日均(jun)髮(fà)電量衕比降(jiang)幅收窄，供(gong)給(gěi)耑(duān)受益于煤價下行，成本下降驅(qū)動(dong)盈利改善。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🧅，市场可能会呈现指数突破上行🍍，科技非银等进攻性板块占优的格局👚🥔🩳。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👙💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇🩱👞🧡，使得即将到来的中报业绩期，在科技💘、消费🥑🤬👄🤬🧄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💔，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧅💌。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👘🩲😡，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🤍🥑、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛，类似现象在2020年也出现过🥬🧡，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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自 2023 年底以来👘🥻，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动👗👗🍈，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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