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近期，A股新(xin)股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技(ji)在北交所上市，上市首(shou)日較(jiào)髮(fà)(fa)行(xing)價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接(jie)近20%。

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5月主要企業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比增(zeng)幅多數(shù)放緩(huǎn)(huan)。主要企業裝載(zài)機銷量衕比(bi)增幅收窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄9.79箇百分點至14.68%；主要企業叉車(chē)銷量增幅擴(kuò)大6.77箇百分點至11.8%，三箇月滾動衕比(bi)增幅(fu)收窄12.43箇百分點至9.44%；主要企業壓(yā)路機銷(xiao)量衕(tong)比增(zeng)幅收窄19.20箇百分點至17.00%，三箇月滾動衕比增幅收窄4.13箇百分點至22.90%； 主要企業汽車起重機(ji)銷量衕比跌(die)幅擴大4.62箇百分點至-8.10%，三箇月(yue)滾動(dong)衕比跌幅擴大 6.67 箇百(bai)分點至-9.66%；主(zhu)要企業內(nèi)燃機銷量衕比增幅擴大 0.39 箇百分點至 12.31%，三箇月滾動衕比增幅收窄(zhai) 8.67 箇百分點至 12.10%。

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展望7月🍇，市场可能会呈现指数突破上行🥬🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局🍅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💕💋👢😡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽🧅💔🍒。尽管高频数据显示出口下半年承压😡🥑💝，但是预计在积极财政政策的支持下🍒，预计下半年总需求仍将保持平稳👡🩲🍊😡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩳🍋。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍆🩱💔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏，7月科技风格占优的可能性较大。

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（一）氧化铝：随着利润修复💕，前期减产产能逐步复产💝，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部🍋🩰🥦。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部🍒，因为从成本和历史出矿价格来看🍆🍑👢💖，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩🍊🍅。但几内亚事件后💯💗，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明💯，矿价底部有不确定性👿，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量👛，需要关注仓单回升的节点🥕💯🍓。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）👞💔。

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1、具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响🍆🤍🍄🍌，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%🍅，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%🥿🍇👿💗，显示当前企业盈利仍面临一定压力🍋🩱，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

2、2023年2月，学习贯彻党的二(er)十大精神研讨班开班式上，面对(dui)党内(nei)“关键(jian)少(shao)数”，***总书记谋(mou)深虑远：“要有很强的风(feng)险洞察力、预见力，也就是要(yao)有草摇叶响知鹿过、松(song)风一起知虎来、一叶易色而(er)知天下秋(qiu)的能力”“脑子里要有一幅全景图，经常分析研(yan)判，对潜在的风(feng)险要有科学预判，备足工具箱、下好先手棋(qi)、打好主动仗”。