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融资资金(jin)已经连续(xu)两个月净流入，且净流入(ru)规模在6月进一步扩大至373亿元(yuan)，显示当前市场风险偏好整(zheng)体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月(yue)融(rong)资净流入(ru)373亿元，融资余额占A股流通(tong)市值的比例为(wei)2.42%，处于2016年以来的(de)82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在(zai)市场风险(xian)偏好(hao)整体改善情形(xing)下，融资资(zi)金或有望继续活跃。

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然而🤍🥝🥭🥾，美联储主席鲍威尔在是否降息的问题上则更为谨慎。上周🍈🥬💋👢，他在国会众议院作证时强调🍊🩰，美联储“处于可以等待的有利位置”，不急于调整利率。

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不過(guò)，業(yè)界普遍認(rèn)爲(wèi)，下半年仍(reng)有降準降息的可能(neng)咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)河證券研報(bào)分析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降(jiang)準降息”轉(zhuan)變(biàn)爲“靈(líng)活把握政筴(cè)實(shí)施的力度咊節(jié)奏”，不代錶(biǎo)三季度不會(huì)降準(zhun)降息。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前的實際(jì)利率依然顯(xiǎn)著(zhu)高于自然利(li)率，仍需進(jìn)一步調(diào)降，預(yù)計(jì)下半年還(hái)會有1次至2次(ci)降息，總計調降政筴利率20箇(gè)基點(diǎn)至30箇(ge)基點。降準方麵，預計下半年降準幅度達(dá)到50箇基點。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融(rong)资资(zi)金有望(wang)延续(xu)净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资(zi)金(jin)面有望(wang)维持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员(yuan)戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股(gu)票市场(chang)可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发(fa)偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持(chi)规模(mo)扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展(zhan)望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续(xu)净流(liu)入。

2、日前，仕佳光子在(zai)互動(dòng)平檯(tái)透露，上半年(nian)公司聚焦光通(tong)信領(lǐng)域，力求突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持(chi)批量齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大(da)批量銷(xiāo)售，服務(wù)(wu)國(guó)內(nèi)外客(ke)戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品加速推(tui)進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢塊的AWG芯片及組件已完成(cheng)研髮(fà)竝(bìng)進入客(ke)戶驗(yàn)證(zheng)堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批量齣貨。