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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💋💔🥦💝，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👗👝🍓，ROE增速约为14%🥭💘。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍈👜🍍，拉长时间来看💟💕，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、2025年上半年，蛋鸡存栏量持续增加，产能过剩背景下，市场情绪总体偏空，期货价格总体偏弱运行🥔🍎👜🎒。期货加权指数上半年经历回调至低位后反弹的表现🩳。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内低点后，4月8日在基差回归及周边商品的影响下👄，大幅反弹🍉🍎🩱。5月底🍄🧅，主力由6月合约移仓至7月合约💕👢🍉，随后支仓至8月合约💯👞👄🤍，鸡蛋加权指数在这一阶段，呈现低位反弹的表现💘🍌💓👅。从目前鸡蛋主力2508合约表现来看🥔💌👞👘，在6月中旬跌至低位后👄，超跌反弹😈🥭🤍。然而🍓💝，供给压力叠加需求淡季，在三季度旺季行情到来前，基本面延续弱势格局👞👞🍓👝。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍈👗💕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👛💔，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩰🩲👝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥾👿，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👘💖🥿💋。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍋🍑，资产荒趋势依然存在🥕👿。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍈，我们称之为牛市阶段II👿👘。风格方面👙👅，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏🌽🥦👠🥥，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、两次BD将(jiang)令迈威生物合计进账5.6亿元，将大大缓解公司资金压(ya)力。目前，迈(mai)威生物的资金略显紧张。一季报显示，迈威生物账面货币资金(jin)11.20亿元，但短期借(jie)款10.73亿元、长期借(jie)款9.62亿元，偿债压力高企。2024年(nian)以来，公司已两(liang)次上(shang)调授信额度至62亿元(yuan)，并筹划赴港上市继续为管线孵化筹(chou)集资金(jin)。