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CPO代表了光的持续渗透💗🥔，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为💝🩰，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透🎒🥝👜😈，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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行业层面🍄🍄👡，展望7月份🩲🤬🩲，中报业绩预期是该阶段关注的重点💟🍋，工业企业盈利数据😠💕、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🍌😡、光学光电子🥕、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👡🍅😻，算力租赁订单持续落地💘，半导体周期复苏与国产替代加速🥿👿💯，业绩有望改善🩰💯🍌；2）中游制造领域🩰💓🤍，部分领域景气度有所回暖🥭，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👿😻👅、电商平台大促🍓、五一端午等多重假日**🩲🍓，有望延续两位数增长🍊😠🌽🥝💟，其中饮料乳品、农副产品、家电🥒🎒👙、家具😈💛😈、饰品💋👞🥔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥒🎒👙💞；此外贵金属🍍💔、燃气、电力🍇🍒💞、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💌😈，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1👚💘🥕、供应：锂资源供应端来看，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息💘🎒，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外🍊🍊🎒，今年供应上来说👿👝👘👅👛，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右👅👗，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产🍈💛、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产😡🥥👞🥔，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡🧄👜、李家沟爬坡🥔、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面😈🥔，枧下窝复产且爬坡速度快💯🍑🧅😈、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产💗🥑🍊，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨💔👠🍑。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂🌽，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证(zheng)50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随(sui)成交(jiao)量稳步抬升，量能(neng)指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同(tong)），量(liang)能择时指(zhi)标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指(zhi)期货基差方面，本周各大股指(zhi)期货主力合约基差均有收窄，对冲成本(ben)（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整(zheng)体呈现净(jing)流出，科创板、中小盘(pan)为ETF净流出主要方向。

2、中国人民银行货币(bi)政策(ce)委员会召开2025年第二(er)季度例会。会议研究(jiu)了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政(zheng)策调控强度，提高货币政策调控(kong)前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况(kuang)，灵(ling)活把握(wo)政策实(shi)施的力度和节奏(zou)。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信(xin)贷投放力度，使社会融资规(gui)模、货币供应量增长同(tong)经济增长、价(jia)格总水平预期目标相匹配。强化央行(xing)政策(ce)利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自(zi)律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观(guan)察、评估债市运(yun)行情况，关注长期收益率的变化。畅(chang)通货币政策(ce)传导机(ji)制，提高资金(jin)使用效率，防范资金(jin)空转。增强外汇市场(chang)韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民(min)币汇率在合理均(jun)衡水平(ping)上的(de)基本(ben)稳定。