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展望后(hou)市，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存(cun)在继续向(xiang)上的可能，维持市场(chang)震荡偏(pian)小幅上涨判断：一(yi)方面目前市场对中央政(zheng)治局会议预期偏低，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能(neng)；另一方面(mian)，若美(mei)联储提前至7月末降息，有望为国(guo)内宽货币打开空(kong)间并提振全球风险偏好。

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而如中际旭创🥾🍇🥝👡👛、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。

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2、从全(quan)球(qiu)的供应(ying)情况来看，上(shang)半(ban)年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余(yu)产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋(qiu)的产能利用率仅为71%。因(yin)为来看，OPEC国家中(zhong)产能居于前四(si)位的(de)国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的(de)会议已累计137万桶/日的配额增产(chan)计划，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延(yan)续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿(yuan)减产的全部(bu)产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产(chan)直接完成220万(wan)桶/日(ri)的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量(liang)的增产恢复问题，如果在年(nian)内(nei)再启动200万桶/日(ri)的增产计(ji)划，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳(wen)定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至(zhi)今年二季度，数量为1352万(wan)桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日(ri)，相较(jiao)于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶(tong)/日。预计(ji)下(xia)半(ban)年供应的增(zeng)量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶(tong)/日水平。

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華(huá)安證券錶(biǎo)示，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)具備(bèi)良好的市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性咊(hé)中長(zhǎng)期戰(zhàn)畧(lüè)投資價(jià)值。下半(ban)年尤其昰(shì)四季度，在經(jīng)濟(jì)改善疊(dié)(die)加流(liu)動(dòng)性(xing)寬(kuān)鬆(sōng)的宏觀(guān)環(huán)境下，銀行闆塊通常齣(chū)現(xiàn)季節(jié)性機(jī)(ji)會(huì)；銀行具備資金中(zhong)長期流入(ru)的(de)政筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)咊趨(qū)勢(shì)。

活动说明：欧美日韩一区二区三区色综合

1、今年 4 月，特朗普(pu)对(dui)大多数国(guo)家的(de)商品征(zheng)收 10% 的关税，但他将(jiang)对许多贸易伙(huo)伴的更高关税措施暂停 90 天，至(zhi)下个月到期。

2、6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。