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1、其次是行(xing)情逻辑，短期看，银行基本面持(chi)续向好，业(ye)绩增长虽处低(di)位(wei)，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可(ke)控。中长期看(kan)，银行估值拐点背后趋势性力量持(chi)续：定价资(zi)金向长(zhang)期资金(jin)转移，经营稳(wen)健和高股息属性显优(you)势。

2、近期A股科技板块强(qiang)势反弹，背后是宏观风险(xian)缓(huan)解与市场风险偏好修复(fu)的共振(zhen)结(jie)果。一方(fang)面，中东(dong)局势超市场预期(qi)平息，大幅缓解市(shi)场地缘政(zheng)治担忧，原油(you)价格显著回落，带动(dong)通胀(zhang)预期下降，流动性环(huan)境改(gai)善，全球(qiu)权益资产价格上涨；另(ling)一方面，特朗普近期在(zai)外交政策(ce)上(shang)的表态，特别是在以(yi)伊问题上的处(chu)理(li)降低(di)了市场对其潜在执政不(bu)确定性的担忧，而这(zhe)一点正是(shi)一季度部分(fen)资(zi)本(ben)离开美国避险(xian)的(de)主要原因，故近期美元资产(chan)回流，美股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债(zhai)收益率回落，形成(cheng)与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不(bu)仅从流动性角度为A股提供(gong)支撑，也通(tong)过科技股估(gu)值(zhi)和情绪的外溢效应(ying)利好A股科技(ji)板块。